- Bob SCOBEY Trompette
- Clancy HAYES Banjo, Voix
- Jack BUCK Trombone
- Bill NAPIER Clarinette, Clarinette basse
- Ernie LEWIS Piano
- Hal McCORMICK Contrebasse
- Earl WATKINS Drums
- 1 When the midnight choo-choo leaves for Alabam'
- 2 St.James infimary
- 3 Home
- 4 At the devil's ball
- 5 St.Louis blues
- 6 Angry
- 7 I ain't gonna give nobody none of this jelly roll
- 8 Love me or leave me
- 9 I want to go back to Michigan (down on the farm)
- 10 You can depend on me
- 11 Lights out blues
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