- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Nat PIERCE Piano
- Cal COLLINS Guitare
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- 1 East of the sun
- 2 There is no greater love
- 3 Rough ridin'
- 4 These foolish things remind me of you
- 5 I want to be happy
- 6 Everything happens to me
- 7 Love me or leave me
- 8 Blues for the players
- 9 The very thought of you
- 10 It could happen to you
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