- Alvin Youngblood HART Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- John HAMMOND Guitare acoustique, Harmonica, Voix
- [solo]
- Duke ROBILLARD Guitare acoustique, Ukulele, Voix
- John PACKER Contrebasse
- Corey HARRIS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Anders OSBORNE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Toni PRICE Voix, Washboard
- Scrappy Judy NEWCOMB Guitare acoustique
- Guy DAVIS Guitare acoustique, Harmonica, Voix
- [solo]
- Paul GEREMIA Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- Otis TAYLOR Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- RISHELL & RAINES:
- Paul RISHELL Guitare acoustique, Voix
- Annie RAINES Harmonica
- Debbie DAVIS Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- Eric BIBB Guitare acoustique, Voix
- Dave BRONZE Guitare basse
- Steve SIMPSON Mandoline
- 1 Screamin' & hollerin' the blues
- 2 Malted milk
- 3 I'd rather drink muddy water
- 4 C.C.pill blues
- 5 From 4 til late
- 6 Junk man
- 7 Motherless children
- 8 Tootie blues
- 9 Stone pony
- 10 Bye bye blues
- 11 That lonesome rave
- 12 Goin' down slow
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