- Tony LEVIN Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Ken ASCHER Pistala
- Hugh McCRACKEN Guitare acoustique
- Phoebe SNOW Guitare acoustique, Voix, Backing vocals
- John TROPEA Guitare électrique
- Ken BICHEL Synthetiseur
- Phil KEARNS Backing vocals
- Dave SANBORN Saxophone
- Richard TEE Pistala, Piano
- Jesse DIXON Backing vocals
- Ron CARTER Basse acoustique
- Jimmy YOUNG Drums
- Don GROLNICK Pistala
- Gordon EDWARDS Guitare basse
- Grady TATE Drums
- Phil RAMONE Backing vocals
- Will LEE IV Guitare basse
- Richard DAVIS Basse acoustique
- Stuart SCHARF Guitare acoustique
- Ralf McDONALD Percussion
- Jerome RICHARDSON Flûte
- 1 Two-fisted love
- 2 Cash in
- 3 Inspired insanity
- 4 No regrets
- 5 Sweet disposition
- 6 All over
- 7 Isn't a shame
- 8 Goin' down for the third time
- 9 Pre-dawn imagination
- 10 There's a boat that's leavin' soon for New York
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