Tracks 6, 7, 9 to 11, 15 only on LP.
- Milt JACKSON Vibraphone
- Lucky THOMPSON Saxophone ténor
- Wade LEGGE Piano
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Hank JONES Piano
- 1 Now's the time
- 2 Ellington medley: In a sentimental mood*Mood indigo*Azure
- 3 Fred's mood
- 4 Flamingo
- 5 Minor conception
- 6 What's new
- 7 Sometimes I'm happy
- 8 Soul in 3/4
- 9 Lover
- 10 Can't help lovin' taht man
- 11 The lady is a tramp
- 12 They can't take that away from me
- 13 Wild man
- 14 Come rain or come shine
- 15 Angel face
- 16 Soulful
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