- Edwin HOLT Voix, Harmonica
- Wes STEPHENSON Guitare basse
- David BURNS Drums
- Red YOUNG Orgue, Piano
- Pam WILLIAMS Piano
- David BRASHIER Dobro, Guitare
- Big Jack WILLIAMS Trompette
- Lee Charles MITCHELL Saxophone
- Malcolm ROBERTSON Trombone
- Butch BONNER Guitare, Guitare basse, Piano électrique
- Jason J.T. THOMAS Drums
- Background vocals
- BON AIR BAPTIST CHURCH MALE GOSPEL CHORU
- S
- 1 I don't think I'm going to make it
- 2 Second time around
- 3 Red clay back road mama
- 4 You're in for a big surprise
- 5 Back line
- 6 Somebody's gettin' it
- 7 Steal away
- 8 Jack about nothin'
- 9 I want to walk you home
- 10 Down to the bone
- 11 The right reverend of the blues
- 12 Higher ground
- 13 One more river to cross
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