- Armen DONELIAN Piano
- Barry DANIELIAN Trompette, Flugelhorn
- Dick OATTS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Anthony COX Contrebasse
- Bill STEWART Drums
- Arto TUNÇBOYACI Percussion
- 1 Andorinha
- 2 Seasons' change
- 3 Resurrection
- 4 Broken carousel
- 5 Dungeons and dragons
- 6 Secrets
- 7 Astral dancer
- 8 New blues
- 9 Parting
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