- Herbie HANCOCK Keyboards, Synthetiseur
- Bennie MAUPIN Saxophone soprano, Saxophone ténor, Saxello
- Bennie MAUPIN Lyricon, Clarinette basse
- Wah Wah WATSON Guitare, Synthetiseur, Voix
- Ray PARKER JR Guitare, Background vocals
- Paul JACKSON Guitare basse
- James LEVI Drums
- or
- James GADSON Drums, Background vocals
- Kenneth NASH Percussion
- Art BALDACCI Background vocals
- Fred DOBBS Background vocals
- Don KERR Background vocals
- Chris MANCINI Background vocals
- 1 Doin' it
- 2 People music
- 3 Cantelope island
- 4 Spider
- 5 Gentle thoughts
- 6 Swamp rat
- 7 Sansho shima
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