- Donny MCCASLIN Saxophone ténor
- Ben MONDER Guitare
- Scott COLLEY Contrebasse
- Jim BLACK Drums
- 1 Manresa
- 2 Seen from above
- 3 Second line Sally
- 4 These were palaces
- 5 Mick Gee
- 6 Strange pilgrim
- 7 Going to the territory
- 8 Frontiers
- 9 September song
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