Recorded January, February & March, 1996.
- Wayne KRANTZ Guitare acoustique, Guitare
- Leni STERN Guitare, Dobro, Voice
- Leni STERN Guitare acoustique
- Wayne KRANTZ Guitare
- [solo]
- 1 Saturday morning
- 2 Claudine
- 3 Something is wrong in Spanish Harlem
- 4 Point falling
- 5 Nicole
- 6 King's cross
- 7 Véronique
- 8 Keep my heart
- 9 Leave softly
- 10 Silver line
- 11 November
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