- Yuri HONING Saxophone ténor
- Tony OVERWATER Contrebasse, Whistle
- Joost LIJBAART Drums
- 1 Fritz
- 2 Do you know where you're going to?
- 3 Mother mother
- 4 The ballad of Yasutani
- 5 Killing me softly
- 6 Denis
- 7 Mister Neil
- 8 Message in a bottle
- 9 Nothing rhymed
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