- Horace SILVER Piano
- Charles TOLLIVER Trompette
- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- Bennie MAUPIN Saxophone ténor
- John WILLIAMS Contrebasse
- Billy COBHAM Drums
- 1 Psychedelic Sally
- 2 Serenade to a soul sister
- 3 Rain dance
- 4 Jungle juice
- 5 Kindred spirits
- 6 Next time I fall in love
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