- Diamanda GALAS Voice, Piano
- 1 Intro
- 2 Ain't no grave can hold my body down
- 3 Burning hell
- 4 Baby's insane
- 5 I'm so lonesome I could cry
- 6 Lonely woman
- 7 Frenzy
- 8 Blue spirit blues
- 9 My world is empty with you
- 10 I put a spell on you
- 11 At the dark end of the street
- 12 Dancing in the dark
- 13 Dead cat on the line
- 14 See that my grave is kept clean
- 15 Burning hell, reprise
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