Blues. Tracks 14 & 15 previously unreleased.
- Smokin' Joe KUBEK All guitars
- Bnois KING Voix, Rhythm guitar, Guitare
- Paul JENKINS Guitare basse
- Mark HAYS Drums
- Bobby CHITWOOD Guitare basse
- Ralph POWER Drums
- LITTLE MILTON Guitare
- Ron LEVY Piano, Orgue
- SAX GORDON Saxophone ténor
- Tino BARKER Saxophone baryton
- Mark Kaz KAZANOFF Saxophone ténor, Harmonica
- Gary SLETCHA Trompette
- Jim SPAKE Saxophones
- and others
- 1 Can't see for lookin'
- 2 TV light
- 3 Damn traffic
- 4 Natural born lover
- 5 Player got played
- 6 Texas Cadillac
- 7 Walk with you
- 8 Got my mind back
- 9 Walk on
- 10 If you know what I'm sayin'
- 11 Corn palace
- 12 Hands on it
- 13 One night affair
- 14 Big legs
- 15 I'm in an awful mood
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