- Tim MCGRAW Voix, Guitare
- Paul FRANKLIN Steel guitar
- Aubrey HAYNIE Fiddle
- Lonnie WILSON Drums
- Glenn WORF Basse
- Steve NATHAN Keyboards
- Biff WATSON Guitare acoustique
- Larry BYROM Guitare acoustique
- Brent MASON Guitare électrique
- B. James LOWRY Guitare électrique
- Michael LANDAU Guitare électrique
- Peter M. THOMAS Drums
- Mike ELIZONDA Basse
- Jeff BAKKO Keyboards
- 1 The cowboy in me
- 2 Telluride
- 3 You get used to somebody
- 4 Unbroken
- 5 Things change
- 6 Angel boy
- 7 Forget about us
- 8 Take me away from here
- 9 Smilin'
- 10 Set this circus down
- 11 Angry all the time
- 12 Let me love you
- 13 Grown men don't cry
- 14 Why we said goodbye
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