- Herbie HANCOCK Keyboards, Synthetiseur
- Eddie HENDERSON Trompette, Flugelhorn
- Julian PRIESTER Trombone, Bass trombone, Percussion
- Bennie MAUPIN Saxophone soprano, Clarinette basse, Piccolo
- Bennie MAUPIN Percussion
- Buster WILLIAMS Contrebasse, Guitare basse
- Billy HART Drums
- Dr.Patrick GLEESON Synthetiseur
- Buck CLARKE Congas, Bongos
- 1 Rain dance
- 2 Hidden shadows
- 3 Hornets
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