Tracks 1 to 11 & 15 recorded June to July, 1960; tracks 12 to 14 recorded March to April, 1961.
- Jack TEAGARDEN Trombone, Voix
- Don GOLDIE Trompette, Voix
- Henry CUESTA Clarinette
- Don EWELL Piano
- Stan PULS Contrebasse
- Barrett DEEMS Drums
- or
- Ronnie GREB Drums
- 1 Theme
- 2 Riverboat shuffle
- 3 Aunt Hagar's blues
- 4 A handful of keys
- 5 Memories of you
- 6 South rampart street parade
- 7 Clarinet marmalade
- 8 Up a lazy river
- 9 Mahogany Hall stomp
- 10 Beale street blues
- 11 Ain't misbehavin'
- 12 Tin roof blues
- 13 Rockin' chair
- 14 High society
- 15 I found a new baby
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