- Don RENDELL Saxophone soprano, Saxophone ténor, Clarinette
- Don RENDELL Flûte
- Ian CARR Trompette, Flugelhorn
- Colin PURBROOK Piano
- or
- Michael GARRICK Piano
- Dave GREEN Contrebasse
- Trevor TOMPKINS Drums
- 1 Blue mosque (Shades of blue)
- 2 Latin blue
- 3 Just blue
- 4 Sailin'
- 5 Garrison 64
- 6 Blue doom
- 7 Shades of blue
- 8 Big city strut
- 9 Ruth (Dusk fire)
- 10 Tan samfu
- 11 Jubal
- 12 Spooks
- 13 Prayer
- 14 Hot rod
- 15 Dusk fire
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