"Madlib remixes contain elements from the original multi-track recordings. All other tracks are new interpretations of Blue Note classics".
- MADLIB Mixage, Turntables
- Ahmad MILLER Vibraphone
- DJ LORD SUCH Turntables
- Morgan ADAMS III Orgue
- James KING Flûte
- Dan UBICK Flûte
- Joe MCDUPHREY Piano électrique, Keyboards
- Otis JACKSON JR Drums
- Derek HOLMAN Percussion, Synthetiseur
- M.E.D. (AKA MEDAPHOR) Voix
- Monk HUGHES Guitare basse, Contrebasse
- Malcolm CATTO Drums, Percussion
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Jeff JANK Contrebasse
- Lefty HOUSTON Drums
- Malik FLAVORS Percussion
- Joe CHAMBERS Drums
- Russel JENKINS Guitare basse
- 1 Introduction
- 2 Slim's return
- 3 Distant land
- 4 Mystic bounce
- 5 Stormy
- 6 Blue Note interlude
- 7 Please set me at ease
- 8 Funky Blue Note
- 9 Alfred Lion interlude
- 10 Stepping into tomorrow
- 11 Andrew Hill break
- 12 Montara
- 13 Song for my father
- 14 Footprints
- 15 Peace Dolphin dance
- 16 Outro
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