- Joe GIARDULLO Flûte, Clarinette basse, Saxophone soprano
- Joe GIARDULLO Shehnai
- Joe MCPHEE Saxophone ténor, Pocket trumpet
- Mike BISIO Contrebasse
- Tani TABBAL Drums, Percussion
- 1 One moment and the next
- 2 Cries, whispers & cries
- 3 City on the edge of forever
- 4 Twilight at noon
- 5 In the end there is peace
- 6 Well of souls
- 7 Question of time
- 8 Shadow and light
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