- Sue GARNER Guitare acoustique, Guitare basse, Voix
- Rick BROWN Percussion, Drums, Loops
- JD FOSTER Keyboards, Guitare basse, Percussion
- James MCNEW Guitare, Guitare basse
- Jim O'ROURKE Guitare basse, Effets sonores
- Ted REICHMAN Piano, Accordéon
- Marc RIBOT Guitare
- Doug WIESELMAN Clarinette basse, Bass harmonica
- 1 Yes
- 2 Come again
- 3 Don't still the flicker
- 4 Day out
- 5 These old walls
- 6 Handful of grapes
- 7 Paint a design
- 8 Beach
- 9 Old women
- 10 Tapas bar
- 11 Even now
- 12 It's gonna be
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