= LPs KW5909 + KW5907.
- Big Joe WILLIAMS Guitare, Voix
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica
- Mary WILLIAMS Voix
- 1 Sloppy drunk blues
- 2 Yo yo blues
- 3 President Roosevelt
- 4 Forty four blues
- 5 Greystone blues
- 6 I want my crown
- 7 Mean step father
- 8 Brother James
- 9 Shake your boogie
- 10 Vitamin A blues
- 11 She left me a mule to ride
- 12 So glad
- 13 Louisiana bound
- 14 Killing floor blues
- 15 Throw the boogie woogie
- 16 Dirt road blues
- 17 Montreal blues
- 18 Take me out of the bottom
- 19 Thinking of what they did to me
- 20 The death of Dr.Martin Luther King
- 21 Army man in Vietnam
- 22 Creole queen
- 23 Remember way back
- 24 King Jesus
- 25
- 26
- 27
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