- TAJ MAHAL Voix, Guitare, Banjo
- TAJ MAHAL Harmonica, Dobro
- Linda TILLERY Voix, Percussion
- CULTURAL HERITAGE CHOIR Voix
- Eric BIBB Voix, Guitare
- Dave MATTHEWS Piano
- David STALLING Guitare
- Ken LAWRENCE Guitare basse
- Deszon CLAIBORNE Drums
- Melecio MAGDALUYO Flûte, Saxophone
- John RACZKA Piano
- Danny MONTGOMERY Drums
- Chris SEIBERT Orgue, Piano
- Gary CALVIN Guitare basse
- Tim WAGAR Guitare basse
- 1 Rockin' Robin
- 2 Willie and the hand jive
- 3 Shortnin' bread
- 4 Oh Mary Mack
- 5 Draw me a bucket of water
- 6 Shake a tail feather
- 7 Ask grandma
- 8 This a way Valerie
- 9 Land of 1,000 dances
- 10 Jim Dandy
- 11 The name game
- 12 Beans and cornbread
- 13 Loop de loop
- 14 Little Sally Walker
- 15 Follow the drinking gourd
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