= disque 1 du db.LP JE5463 + tracks 1, 4, 8, 10 [previously unissued alternate takes].
- Howard McGHEE Trompette
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Junior MANCE Piano
- George TUCKER Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 Arbee
- 2 Arbee
- 3 Shades of blue
- 4 Cool
- 5 Cool
- 6 The day after
- 7 Topside
- 8 Sharp edge
- 9 Sharp edge
- 10 Ill wind
- 11 Ill wind
- 12 My delight
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