- Tom PETTY Guitare acoustique, Guitare électrique, Guitare basse
- Mike CAMPBELL Guitare acoustique, Guitare électrique
- Benmomt TENCH Piano, Orgue
- Howie EPSTEIN Guitare basse, Backing vocals
- 1 Walls
- 2 Grew up fast
- 3 Zero from outer space
- 4 Climb that hill
- 5 Change the locks
- 6 Angel dream (no.4)
- 7 Hope you never
- 8 Asshole
- 9 Suparnatural radio
- 10 California
- 11 Hope on board
- 12 Walls (no.3)
- 13 Angel dream (no.2)
- 14 Hung up and overdue
- 15 Airport
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