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- Joni MITCHELL Voix, Instruments divers
- Bob SHEPPARD Saxophone alto, Saxophone soprano
- Greg LEISZ Pedal steel guitar
- Brian BLADE Drums
- Larry KLEIN Guitare basse
- Paulinho DA COSTA Percussion
- James TAYLOR Guitare acoustique
- 1 One week last summer
- 2 This place
- 3 If I had a heart
- 4 Hana
- 5 Bad dreams
- 6 Big yellow taxi (2007)
- 7 Night of the iguana
- 8 Strong and wrong
- 9 Shine
- 10 If
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