Blues à forte dominance acoustique. Compositions feutrées et intimes. Musique débarrassée de tout ornement superflu et réduite à sa plus simple expression. (AB).
- Tony Joe WHITE Guitare, Voix, Harmonica
- Jack BRUNO Drums, Percussion
- George HAWKINS Guitare basse
- Tyson ROGERS Piano, Orgue, Wurlitzer
- John CATCHINGS Violoncelle
- 1 Season man
- 2 Ain't doing nobody good
- 3 Paintings on the mountain
- 4 Tell me why
- 5 All
- 6 Long way from the river
- 7 Strange night
- 8 Something to soften the blow
- 9 Roll train roll
- 10 A place to watch the sun go down
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