- Jackie LEVEN Guitare, Guitare acoustique, Voix
- Michael COSGRAVE Keyboards, Piano, Trompette
- Graham PRESKETTT Violon, Mandoline
- Steve KILLER JACKSON Drums, Percussion
- Kevin FOSTER Guitare basse
- Joe SHAW Guitare
- David WRENCH Moog synthesizer
- Geoffrey BURGON Trompette
- Dougie BAMPOT Scottish smallpipes
- Robert BLY Voix
- Ron SEXSMITH Voix
- David THOMAS Voix
- S.E. ROGIE Voix
- Deborah GREENWOOD Voix
- Jacqueline KROFT Voix
- Gabrielle GANE Voix
- BETHESDA ORPHEUS CHOIR
- 1 Classic northern diversions
- 2 Irresistible romance
- 3 Dust elegy
- 4 Savabbah waltz
- 5 My philosophy
- 6 Another man in the old arcade
- 7 A little voice in space
- 8 Heroin dealer blues
- 9 Faces
- 10 Tied-up house
- 11 Bells of grey crystal
- 12 1798
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