- James BRENNER Guitare électrique, Basse acoustique
- Jeffrey CLARK Voice
- Joey PETERS Drums, Marimba
- Grant Lee PHILLIPS Guitare électrique, Guitare acoustique, Piano
- add
- Aaron SHERER Tabla
- Leslie MEDFORD Trompette
- Richard ANDREWS Producteur musical
- 1 Indian summer
- 2 Two suns
- 3 The lonesome death of shadow Morton
- 4 The black ship
- 5 Morning
- 6 Work the rat
- 7 Water lilies
- 8 Train mystery
- 9 Marysupermarket
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