- Frank BLACK Voix, Guitare
- Scott BOUTIER Drums, Bells
- Rich GJILBERT Piano, Pedal steel guitar, Voix
- David MCCAFFREY Guitare basse, Voix
- David PHILLIPS Guitare, Pedal steel guitar, Voix
- 1 Nadine
- 2 Everything is new
- 3 My favourite kiss
- 4 Jaina blues
- 5 New house of the pope
- 6 Horrible day
- 7 Massif Centrale
- 8 When will happiness find me again?
- 9 Goodbye Lorraine
- 10 The old heartache
- 11 The snake
- 12 Coastline
- 13 Manitoba
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