- Rosemary CLOONEY Voix
- Warren VACHÉ Cornet
- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- John ODDO Piano
- John CLAYTON Contrebasse
- Jeff HAMILTON Drums
- 1 I wish I were in love again
- 2 Manhattan
- 3 I stayed too long at the fair
- 4 Everything I've got
- 5 How are things in Glocca Morra
- 6 Come back to me
- 7 Where do you start
- 8 Taking a chance on love
- 9 I'll see you again
- 10 All the things you are
- 11 My ship
- 12 Guys and dolls
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