- Kenny DORHAM Trompette
- Jimmy HEATH Saxophone ténor
- Kenny DREW Piano
- Jimmy GARRISON Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 Why do I love you?
- 2 Nobody else but me
- 3 Can't help lovin' dat man
- 4 Make believe
- 5 Ol' man river
- 6 Bill
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