Dist.Fresh Sound Records.
- Howard LUCRAFT Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur, Compositeur
- Howard LUCRAFT Guitare
- Bud SHANK Flûte, Saxophone alto
- Buddy COLLETTE Clarinette, Saxophone baryton
- John DOE Guitare
- Red MITCHELL Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- Conte CANDOLI Trompette
- Stu WILLIAMSON Trompette
- Frank ROSOLINO Trombone
- Charlie MARIANO Saxophone ténor, Saxophone baryton, Saxophone alto
- Pete JOLLY Piano, Accordéon
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Bob COOPER Hautbois, Saxophone ténor
- Claude WILLIAMSON Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- 1 Blue moon
- 2 I'll never say 'never again' again
- 3 California zephyr
- 4 I may be wrong
- 5 Larrissa
- 6 Lady like
- 7 Midnight sun
- 8 Smog a la mode
- 9 Jazz for Gene
- 10 Two part contention
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