- Joe HENRY Voix, Guitare acoustique
- David MANSFIELD Violon, Mandoline, Guitare
- Phil KELLY Piano, Keyboards
- Cecil McBEE Contrebasse
- Michael BLAIR Percussion, Voix, Vibraphone
- T-Bone BURNETT Guitare, Snare drum
- Charlie GIODANO Accordéon, Keyboards
- Don CHERRY Trompette, Jew's harp
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