Track 4 only on CD.
- Richie COLE Saxophone alto, Voix
- Phil WOODS Saxophone alto
- John HICKS Piano
- Walter BOOKER Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- 1 Save your love for me
- 2 Naugahyde reality
- 3 Scrapple from the apple
- 4 Rain go away
- 5 Donna Lee
- 6 Polka dots and moonbeams
- 7 Eddie's mood*Side by side
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