- Itzhak PERLMAN Violon
- Oscar PETERSON Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Grady TATE Drums
- 1 Dark eyes
- 2 Stormy weather
- 3 Georgia on my mind
- 4 Blue skies
- 5 Misty
- 6 Mack the knife
- 7 Nighttime
- 8 I loves you Porgy
- 9 On the trail
- 10 Yours is my heart alone
- 11 Makin' whoopee
- 12 Why think about tomorrow?
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