- David Perry LINDLEY Banjo, Fiddle, Mandoline
- David Solomon FELDTHOUSE Dobro, Dulcimer, Banjo
- Christopher LLOYD DARROW Guitare basse, Banjo, Mandoline
- Fenrus EPP Violon, Viole, Guitare basse
- John VIDICAN Percussion
- 1 Egyptian gardens
- 2 In the night
- 3 Hesitation blues
- 4 Please
- 5 Keep your mind open
- 6 Pulsating dream
- 7 Oh death
- 8 Come on in
- 9 Why try
- 10 Minnie the moocher
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