- Ted NASH Saxophone ténor, Clarinette, Clarinette basse
- William SCHIMMEL Accordéon
- Miri BEN-ARI Violon
- Wycliffe GORDON Tuba, Trombone
- Matt WILSON Drums
- or
- Jeff BALLARD Drums
- 1 Première rhapsodie
- 2 Jump line
- 3 Reverie
- 4 Tango sierra
- 5 Sidewalk meeting
- 6 Amad
- 7 Bemsha swing
- 8 Summer night in the deep South
- 9 Sidewalk meeting (Reprise)
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