With Marcus Miller who plays all other instruments except tp, guitar & drums on track 1, guitar on track 8 and flutes on track 10. "Siesta" is a film directed by Mary Lambert. All music composed by M.Miller except "Theme for Augustine" by M.Miller & M.Davis.
- Miles DAVIS Trompette
- Marcus MILLER
- John SCOFIELD Guitare acoustique
- Earl KLUGH Guitare acoustique
- Omar HAKIM Drums
- James WALKER Flûte
- 1 Lost in Madrid, Part I
- 2 Siesta*Kitt's kiss*Lost in Madrid, Part II
- 3 Theme for Augustine*Wind*Seduction*Kiss
- 4 Submission
- 5 Lost in Madrid, Part III
- 6 Conchita*Lament
- 7 Lost in Madrid, Part IV*Rat dance*The call
- 8 Claire*Lost in Madrid, Part V
- 9 Afterglow
- 10 Los Feliz
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