From Columbia Records.
- Bob JAMES Keyboards, Synthetiseur
- Steve KHAN Guitare
- Gary KING Guitare basse
- John ROBINSON Drums
- Leonard GIBBS JR Percussion
- Ralph McDONALD Percussion
- Rick MAROTTA Drums
- Marcus MILLER Guitare basse
- Jay BECKENSTEIN Saxophone alto
- Major HOLLEY Contrebasse, Voice
- Buddy WILLIAMS Drums
- Bruce DUNLAP Guitare
- Eric GALE Guitare
- Airto MOREIRA Percussion
- Grover WASHINGTON JR Saxophone ténor
- horns & strings
- backing vocals
- 1 Hypnotique
- 2 The steamin' feelin'
- 3 Enchanted forest
- 4 Unicorn
- 5 Sign of the times
- 6 Love power
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