- Art FARMER Trompette
- Ron BLAKE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Don BRADEN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Geoff KEEZER Piano
- Kenny DAVIS Contrebasse
- Carl ALLEN Drums
- 1 Tonk
- 2 Ancient evening
- 3 Stardust
- 4 Dance of the one
- 5 Silk road
- 6 Flashback
- 7 I let a song go out of my heart
- 8 Coming home
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