- Neil YOUNG Voix, Guitare, Harmonica
- Ben KEITH Steel guitar, Backing vocals
- Jim KELTNER Drums
- Oscar BUTTERWORTH Drums
- Spooner OLDHAM Piano, Orgue
- Duck DUNN Guitare basse
- Emmylou HARRIS Voix
- Linda RONSTADT Backing vocals
- 1 Good to see you
- 2 Silver & gold
- 3 Daddy went walkin'
- 4 Buffalo springfield again
- 5 The great divide
- 6 Horseshoe man
- 7 Red sun
- 8 Distant camera
- 9 Razor loué
- 10 Without rings
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