Track 15 is a bonus track.
- Marcus MILLER Beat box, Percussion, Clarinette basse
- Marcus MILLER Background vocals, Keyboards, Udu
- Marcus MILLER Synthetiseur, Guitare acoustique, Drums
- Marcus MILLER Guitare basse, Turntables, Talk box
- Marcus MILLER Guitare, Acoustic bass guitar
- Eartha KITT Voix
- Gerald ALBRIGHT Saxophone alto
- Bernard WRIGHT Keyboards
- Lalah HATHAWAY Voix
- Patches STEWART Trompette
- Dean BROWN Guitare, Guitare acoustique
- Poogie BELL Drums, Snare drum
- Craig J (THE COUNT) Percussion
- Gregoire MARET Harmonica
- Kirk WHALUM Saxophone ténor
- Bruce FLOWERS Synthetiseur, Piano électrique, Orgue
- Roger BYAM Saxophone ténor
- Lucky PETERSON Guitare
- Mocean WORKER Turntables
- Joey KIBBLE Voix
- Kenny GARRETT Saxophone alto
- Mark KIBBLE Background vocals
- Jessica CELIOUS Background vocals
- Ronald BRUNER Drums
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1
Intro Duction
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2
Bruce Lee
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3
La Villette
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4
Behind the Smile
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5
Frankenstein
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6
Moonlight Sonata
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7
Boogie on Reggae Woman
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8
Interlude Paris
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9
feat. Eric Clapton Silver Rain
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10
Make Up My Mind
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11
Girls and Boys
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12
Sophisticated Lady
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13
Power of Soul
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14
Outro Duction
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15
Bonus Track The Lord's Prayer
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16
feat. Joe Kibble Silver Rain
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