- Terence BLANCHARD Trompette
- Sam NEWSOME Saxophone ténor
- Bruce BARTH Piano
- Rodney WHITAKER Contrebasse
- Troy DAVIS Drums, Percussion
- or Billy KILSON Drums
- Antonio HART Saxophone alto
- Terence BLANCHARD (SOLO) Piano
- 1 Lil' Fawdy
- 2 Central focus
- 3 Simply stated
- 4 Dear old Stockholm
- 5 Little Miss Olivia Ray
- 6 Glass J*Mo' better blues*Lonely woman
- 7 Detour ahead
- 8 When it's sleepytime down south
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