- Peter ELDRIDGE Voix, Keyboards
- Lauren KINHAN Voix
- Darmon MEADER Voix, Saxophone ténor, Kazoo
- Kim NAZARIAN Voix
- Guests:
- Andy EZRIN Piano
- James GENUS Contrebasse
- Ben WITTMAN Drums, Percussion
- Cyro BAPTISTA Percussion
- Peter CALO Guitare
- Zev KATZ Guitare basse
- Christian McBRIDE Contrebasse
- Gil GOLDSTEIN Piano, Accordéon
- Russell MALONE Guitare
- and others
- 1 Baby driver
- 2 Cecilia
- 3 One man's ceiling is another man's floor
- 4 So long, Frank Lloyd Wright
- 5 Loves me like a rock
- 6 Me and Julio down by the schoolyard
- 7 St Judy's comet
- 8 Punky's dilemma
- 9 Overs
- 10 Mother and child reunion
- 11 I do it for your love
- 12 Still crazy after all these years
- 13 Why don't you write me?
- 14 Old friends * Bookends
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