- Chet BAKER Trompette, Voix
- Harold DANKO Piano
- Jon BURR Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- 1 Blue moon
- 2 My foolish heart
- 3 When she smiles
- 4 My melancholy baby
- 5 Sea breeze
- 6 For all we know
- 7 Swift shifting
- 8 'Round midnight
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