- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone
- Edmond HALL Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Dale JONES Contrebasse
- Barrett DEEMS Drums
- Joe MURANY Clarinette
- Marty NAPOLEON Piano
- Tyree GLENN Vibraphone, Voix
- Danny BARCELONA Drums
- 1 Hello Dolly
- 2 Mack the knife
- 3 Muskrat ramble
- 4 Blueberry hill
- 5 That's my desire
- 6 Ole miss
- 7 When it's sleepy time down south
- 8 A kiss to build a dream on
- 9 St. James infirmary
- 10 Indiana
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