A film by Bruce Weber starring Chet Baker.
- Chet BAKER Trompette, Voix
- Frank STRAZZERI Piano
- John LEFTWICH Contrebasse
- Ralph PENLAND Drums, Percussion
- Nicola STILO Guitare, Flûte
- 1 Moon & sand (Motivo di raggio di luna)
- 2 Imagination
- 3 You're my thrill
- 4 For heaven's sake
- 5 Every time we say goodbye
- 6 I don't stand a ghost of a chance with you
- 7 Daydream
- 8 Zingaro (a/k/a portrait in black & white)
- 9 Blame it on my youth
- 10 My one and only love
- 11 Everything happens to me
- 12 Almost blue
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