= LP KM8905 + CD KM8917.
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- James COTTON Harmonica
- Pat HARE Guitare
- Otis SPANN Piano
- Andrew STEPHENSON Guitare basse
- Francis CLAY Drums
- Willie SMITH Drums
- Buddy GUY Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Clifton JAMES Drums
- 1 Tell me baby
- 2 Southbound train
- 3 When I get to thinking
- 4 Just a dream (on my mind)
- 5 Double trouble
- 6 I feel so good
- 7 Baby, I done got wise
- 8 Mopper's blues
- 9 Lonesome road blues
- 10 Hey, hey
- 11 Cold weather blues
- 12 Big leg woman
- 13 Country boy
- 14 Feel like going home
- 15 My home is in the Delta
- 16 Long distance call
- 17 My captain
- 18 Good morning little schoolgirl
- 19 You gonna need my help
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