Folksinger considéré comme étant le chaînon manquant entre Woody Guthrie et Bob Dylan. Réédition de deux LP ainsi que de 45 tours. Livret très complet.
- Paul CLAYTON Voix, Guitare
- 1 Durango jail
- 2 Last cigarette
- 3 Pharaoh's army
- 4 Bully of the town
- 5 Love for love
- 6 Long John (long gone)
- 7 On the job too long
- 8 Who's gonna buy you ribbons (when I'm gone)
- 9 Pretty Peggy-O
- 10 This morning she was gone
- 11 If she's gone (let her go)
- 12 Young but growing
- 13 Pay day at coal creek
- 14 Silver city bound
- 15 Green rocky road
- 16 Down by the Rio Grande
- 17 Gotta travel on
- 18 San Francisco bay blues
- 19 Wild mountain thyme
- 20 Goin' on down the road
- 21 Spanish is the loving tongue
- 22 Lie down Betty
- 23 Cecil gone in the time of storm
- 24 Life is a toil
- 25 So long (it's been good to know you)
- 26 This land is your land
- 27 Yellow bird
- 28 Kilgary mountain
- 29
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